Halka arz sürecine Bizim Menkul ve Halk Yatırım eş liderlik ederken, işlemlerin sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle yürütülmesi planlanıyor. Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars, Bayburt ve Iğdır illerinin ana enerji tedarikçisi konumundaki Aras EPSAŞ, bu hamleyle hem finansal yapısını çeşitlendirmeyi hem de bölgedeki enerji altyapısını modernize etmeyi hedefliyor.

Enerji perakendesinde dijital dönüşüm etkisi

Şirketin operasyonel stratejisinde 2019 yılında kurulan ARİMER iletişim platformu merkezi bir rol oynuyor. Müşterilerin doğrudan yöneticilere ulaşmasını sağlayan bu dijital yapı, sektördeki klasik hizmet anlayışını dönüştürerek operasyonel verimliliği artırdı. Ayrıca SMS doğrulama kodları ve dijital fatura bağlantıları gibi uygulamalar, şirketin maliyet yönetimindeki başarısını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

2,2 milyonluk geniş bir abone tabanına sahip olan Aras EPSAŞ, halka arz geliriyle dijitalleşme ve çevre dostu çözümlere odaklanarak enerji sektöründeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Taslak izahnameye göre fiyat istikrarı ve tahsisat oranları gibi detaylar, SPK onayının ardından netlik kazanacak.

Wall Street tarihinde bir ilk: Project Apex

İçeride "Project Apex" kod adıyla anılan bu halka arz süreci, sadece bir şirket listelemesi değil, küresel bir sermaye operasyonu olarak kurgulanıyor. Barclays’den Deutsche Bank’a, Mizuho’dan UBS’e kadar uzanan dev liste, SpaceX’in küresel yatırımcı iştahını her coğrafyadan toplama stratejisini yansıtıyor. Uzmanlar, bu kadar çok bankanın projede yer almasını, arzın beklenen büyüklüğü ve teknik karmaşıklığına bağlıyor.

Stratejik derinlik ve küresel erişim

SpaceX’in fırlatma pazarındaki %95’lik hakimiyeti ve Starlink uydu ağının yarattığı yüksek marjlı gelir akışı, 1,75 trilyon dolarlık değerlemenin temel sac ayaklarını oluşturuyor. Özellikle uluslararası bankaların sürece dahil edilmesi, şirketin Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerindeki kurumsal yatırımcı ağlarına doğrudan erişim sağlama isteği olarak yorumlanıyor.

Halka arzın tamamı ortak satışı olacak

SPK'ya sunulan taslak izahname detaylarına bakıldığında, Ekol GSYO'nun halka arz sürecinde şirketin kasasına doğrudan nakit girişi sağlayacak bir bedelli sermaye artırımı planlanmıyor. Halka arzın tamamı mevcut payların el değiştirmesi (ortak satışı) yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 125 milyon adet hisse doğrudan satışa sunulurken, ilave talebin karşılanması amacıyla 25 milyon adet hisse de "ek ortak satışı" olarak yatırımcıyla buluşacak.

Küçük yatırımcıya eşit dağıtım güvencesi

Bulls Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek olan süreçte, sabit fiyatla borsada talep toplama ve birincil piyasada satış yöntemleri uygulanacak. Bireysel yatırımcıların en çok önemsediği konulardan biri olan dağıtım şeklinde ise "tüm yatırımcılara tamamen eşit dağıtım" esası benimsenecek. Satışa sunulan hisseler için "bakiyeyi yüklenim" yönteminin kullanılacak olması ve işlem görmeye başladıktan sonra tahtayı desteklemek adına "fiyat istikrarı" işlemlerinin planlanması, arzın defansif yapısını güçlendiriyor.

Katma değerli üretime stratejik destek

Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı hedefleyen Ekol GSYO; sınai, zirai ve ticari pazar potansiyeli yüksek olan inovatif ürün, sistem ve üretim tekniklerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Sürdürülebilir ve profesyonel bir fon yönetimi modeliyle hareket eden şirket, yatırımcılarına alternatif enstrümanlara kıyasla daha verimli bir kaynak yönetimi sunmayı amaçlıyor.

Sermaye artırımı ve eşit dağıtım

İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek arz süreci, tamamen sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplam 500.000.000 adet hissenin ihracını kapsayan operasyonda, borsa dışında sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılacak. Bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım prensibinin uygulanacağı süreçte, kurumsal tahsisat oranları ve kesin talep toplama tarihleri SPK'nın nihai onayının ardından netlik kazanacak. İzahnamede ek pay satışının yer almaması ve hisse fiyatı üzerinde fiyat istikrarı işlemlerinin planlanması dikkati çekiyor.

Gaziantep'ten küresel pazarlara

Sektöre ilk olarak plastik granül üretimiyle adım atan şirket, bugün ISO 9001 standartlarında mutfak eşyalarından temizlik ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla hareket eden kurum, Borsa İstanbul aracılığıyla kurumsal yapısını güçlendirmeyi ve elde edilecek finansmanla kapasite ile pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

Karma dağıtım modeliyle geniş tabanlı katılım

Halka arz sürecinde yatırımcı dostu bir dağıtım stratejisi izlenecek. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi benimsenirken, yüksek tutarlı talepte bulunan yatırımcı grupları için oransal dağıtım modeli devreye alınacak. Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım eş liderliğinde yürütülecek konsorsiyumda, talep toplama işlemleri borsa dışında ve sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Süreçte ek pay satışı planlanmıyor.

Stratejik portföy ve operasyonel verimlilik

Babacan GYO portföyü; İstanbul’un yükselen değerleri Babacan Central, Port Royal ve Babacan Lagoon gibi dev projelerle şekilleniyor. Şirketin bitmiş projelerindeki yüksek inşaat alanı kapasitesi ve devam eden projelerindeki satış potansiyeli, halka arz sonrası oluşacak likidite ile daha hızlı bir ivme kazanacak. GYO statüsünün getirdiği şeffaf raporlama ve vergi avantajları, şirketin orta vadeli karlılık projeksiyonlarını destekleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Sistemik hatalar ve güven erozyonu

Platformda yaşanan operasyonel kriz, sadece teknik bir aksaklık olmanın ötesine geçerek kurumsal güven sermayesini tehdit eder boyuta ulaştı. Tüketicilerin yasal cayma hakkını kullanırken karşılaştıkları bürokratik engeller, 4 ayı bulan geri ödeme gecikmeleri ve lojistik entegrasyondaki kopukluklar, halka arz öncesi şirket değerlemesini negatif yönde etkileyebilecek majör başlıklar olarak öne çıkıyor. Özellikle 2026 yılının ilk çeyreğinde "sahte ürün" ve "faturasız gönderim" iddialarının yoğunlaşması, platformun satıcı seçimi ve denetim mekanizmalarındaki yapısal sorunları teyit ediyor.

Jeopolitik belirsizlikte likidite riski

Mart 2026 itibarıyla küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler, Borsa İstanbul (BİST) üzerinde yön arayışını ve oynaklığı artırmış durumda. Yatırımcının risk iştahının düştüğü bu dönemde, operasyonel karnesi zayıf bir arzın piyasaya sürülmesi, sadece PttAVM için değil, e-ticaret sektörü genelindeki çarpan analizleri için de aşağı yönlü bir baskı unsuru oluşturabilir. Uzmanlar, yatırımcıların kamu güvencesi rüzgarıyla değil, rasyonel veri setleri ve operasyonel verimlilik rakamlarıyla ikna edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Halka arzda bireysel yatırımcılar için "eşit dağıtım" modeli uygulanırken, yüksek tutarlı talep oluşturacak yatırımcılar için "oransal dağıtım" yöntemi planlanıyor. Şirket, elde edilecek fon girişiyle Sakarya ve Bilecik’teki tesislerinde teknolojik modernizasyon ve kapasite artışı gerçekleştirmeyi, böylece ölçek ekonomisinden daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.

İhracat vizyonu ve entegre üretim gücü

Üretiminin %20’sini Çin, Körfez ülkeleri ve Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç eden As Piliç, döviz bazlı gelir yapısıyla dikkat çekiyor. Saatlik 25 bin adet kesim kapasitesine sahip olan tesisler, yem fabrikasından kuluçkahaneye kadar tam entegre bir döngüde çalışıyor. Şirketin 1500’ü aşkın çalışanıyla sağladığı istihdam, halka arz sonrası hedeflenen yatırımlarla daha da genişleme potansiyeli taşıyor.

Sektör analizleri, gıda fiyatlarındaki küresel seyir ve protein talebindeki artışın, As Piliç gibi dikey entegrasyonunu tamamlamış şirketler için orta vadeli büyüme fırsatları sunduğunu gösteriyor. Fiyat istikrarı planlamasının da dahil edildiği taslak izahname, yatırımcı güvenini tesis etmeye yönelik stratejik adımlar içeriyor.

Sermaye artırımı ve fon kullanım stratejisi

Toplamda 250 milyon adet payın satışa sunulacağı halka arzda, elde edilecek gelirin aslan payı şirketin özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacak. Taslak izahname verilerine göre kurum, mevcut 526,20 MWe kurulu gücünü, 2027 projeksiyonları kapsamında 880 MWe seviyesine taşıyacak olan lisanslı projelerin tamamlanmasına odaklanacak.

Hibrit enerji ve portföy çeşitliliği

Türker Yenilenebilir Enerji’nin portföyü; 9 rüzgar (RES), 3 hidroelektrik (HES) ve 3 jeotermal (JES) santralinden oluşarak enerji üretiminde kaynak çeşitliliği sağlıyor. Bu yapı, mevsimsel riskleri minimize ederken, 2025 yılındaki yüksek verimlilik rakamlarının 2026 yılında da sürdürülmesini rasyonalize ediyor. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek arzın takvimi, SPK onayının ardından kesinleşecek.

Yerli hücre üretiminde stratejik sıçrama

Halka arzdan elde edilecek fonun %75’inden fazlasını hücre üretimi ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine ayıracağını beyan eden Schmid Pekintaş, bu hamleyle panel üretimindeki ham madde bağımlılığını en aza indirmeyi hedefliyor. Düzce’de kurulacak olan yeni tesis, TOPCon teknolojisiyle yüksek verimli hücre üretimi gerçekleştirerek hem iç piyasanın talebini karşılayacak hem de ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleyecek.

İhracat potansiyeli ve kurumsal büyüme

Halka arz, şirketin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırma ve kurumsal şeffaflık standartlarını yükseltme vizyonunun bir parçasıdır. Avrupa’nın enerji krizi sonrası güneş enerjisine olan talebinin 2026 yılında da devam etmesi, Schmid Pekintaş’ın döviz bazlı gelir projeksiyonlarını rasyonalize eden en güçlü dışsal faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Turizm sektöründe teknolojik genişleme hedefi

Tatilbudur, halka arzdan elde edilecek kaynağın önemli bir kısmını dijital altyapı yatırımları ve operasyonel kapasite artışına yönlendirmeyi planlıyor. 2025 yılındaki turizm ivmesinin ardından 2026 projeksiyonlarında pazar payını büyütmeyi hedefleyen şirket, borsa kanalıyla sermaye yapısını tabana yaymayı amaçlıyor.

Sektörel çarpanlar ve arzın yapısı

Halka arz süreci, mevcut payların satışı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek sermaye artırımı üzerinden kurgulanıyor. Bu yapı, hem mevcut ana ortak İş Girişim için bir nakit girişi (exit) imkânı yaratırken hem de şirketin doğrudan kasasına girecek taze sermaye ile büyüme finansmanı sağlıyor. Arzın kesinleşen takvimi ve fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından yayımlanacak izahname ile netleşecek.

Üretim kapasitesi ve tesis detayları

Ağrı-Doğubayazıt yolu üzerinde 300 dönümlük bir arazi üzerine kurulu olan Ağrı Çimento fabrikası, yıllık 1.000.000 ton çimento ve 900.000 ton klinker üretim kapasitesine sahip. Hammadde kaynağına sadece 1 kilometre mesafede bulunan tesis, bölgedeki sanayi kültürünün oluşmasında öncü bir rol üstleniyor. 400 personelin istihdam edildiği fabrika, Ağrı ilinin en büyük özel sektör yatırımı olma özelliğini taşıyor.

Halka arzın yapısal özellikleri

Şirket paylarının halka arzı, sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle yürütülecek. Pay dağılımında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılar için ise oransal dağıtım modeli uygulanacak. Taslak izahnameye göre herhangi bir ek satış planlanmazken, halka arz sonrası fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik ve teknolojik altyapı

Çevre dostu teknolojilerle donatılan fabrika, "Sıfır Atık" protokolleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Enerji ihtiyacının bir bölümünü atık ısının geri dönüşümüyle karşılayan tesis, yenilenebilir kaynaklara odaklı üretim modeliyle dikkat çekiyor. Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri üretim kapasitesini optimize etmek ve işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanmayı taahhüt ediyor.

Halka arzın detayları ve dağıtım yöntemi

Yatırım Finansman liderliğinde kurulacak konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek süreçte, sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak. Taslak izahname verilerine göre halka arz edilecek 60 milyon lotun 50 milyon adedi bedelli sermaye artırımı, 10 milyon adedi ise mevcut ortak satışı kapsamında yatırımcıya sunulacak. Dağıtım yöntemi "Bireysele Eşit Dağıtım" olarak belirlenirken, süreçte ek pay satışı planlanmıyor.

Yatırım alanları ve portföy yapısı

Teknoloji, enerji ve dijital dönüşüm odaklı iştirak yapısıyla faaliyet gösteren holding, halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamını büyüme ve yeni projelerin finansmanında kullanacak. Şirketin 2026 yılı itibarıyla 300 milyon TL'yi aşan yatırım portföyü ve %100 öz sermaye yapısı dikkat çekiyor.

Fiyat istikrarı ve taahhütler

İzahnamede yer alan bilgilere göre şirket, halka arz sonrası fiyat istikrarı işlemlerine dair bir taahhüt vermedi. Girişim sermayesi projeleriyle sermaye desteği sağlayan holdingin borsa performansı, Yıldız Pazar kriterleri çerçevesinde takip edilecek.

Yıldız Pazar’da işlem görmeyi hedefleyen şirket, talep toplama sürecini Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki geniş bir konsorsiyum aracılığıyla yürütecek. Sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yönteminin uygulanacağı halka arzda, payların bireysel yatırımcılar ve yüksek başvurulu yatırımcılar arasında eşit dağıtılması öngörülüyor. Şirket, 21 şehirdeki 9 markasıyla özellikle şehir otelciliği segmentinde kurumsal bir derinlik sunuyor.

Şehir otelciliği odağında kurumsal genişleme

Halka arz sürecinde ek pay satışı planlamayan Anemon Turizm, elde edilecek fonun büyük kısmını kurumsal yapılandırma ve tesis modernizasyonunda kullanmayı hedefliyor. 1990 yılından bu yana turizm ve işletmecilik alanında aktif olan şirket, "seyahat eden iş dünyasına konfor" mottosuyla Anadolu’nun pek çok ilinde stratejik konumlarda yer alıyor. Halka arz hamlesi, yerli bir zincirin global standartlarda finansal şeffaflığa ulaşma çabası olarak nitelendiriliyor.

Halka arzın ana çerçevesi

Başvuruya göre halka arz kapsamında toplam 110.000.000 adet pay yatırımcılara sunulacak. Bu payların 60 milyon adeti sermaye artırımı, kalan kısmı ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Halka arzın sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemiyle yapılması planlanıyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, yüksek talep oluşması halinde ise oransal dağıtım uygulanacak. Tahsisat oranları henüz belirlenmiş değil.

Halka arzda ek satış öngörülmezken, fiyat istikrarı işlemlerinin planlandığı belirtildi. Halka arz sürecinin, İntegral Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum aracılığıyla yürütülmesi hedefleniyor.

ATEL’in faaliyet alanları

ATEL TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş, 1997 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket; Elektronik Harp ve Karşı Tedbir Sistemleri, Elektronik Güvenlik Sistemleri ve Haberleşme Sistemleri alanlarında tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor.

Yüzde 100 yerli ve milli bir teknoloji şirketi olan ATEL, geliştirdiği ürün ve çözümleri başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına sunuyor.

AR-GE çalışmaları ve ürün geliştirme

Şirket, özellikle RF Karıştırma ve Köreltme Sistemleri alanında 2000’li yıllarda AR-GE faaliyetlerine başladı. Elektronik kart, kablaj ve elektromekanik montaj süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren ATEL, AR-GE merkezinde elektronik harp sistemleri, konum tabanlı takip sistemleri ve kontrol sistemleri üzerine çalışmalar yürütüyor.

ATEL tarafından geliştirilen ürünler, 2008 yılından itibaren savunma sanayii müşterilerinin kullanımına sunulurken, şirketin yurt içi ve yurt dışında yaygın bir iş ortağı ağı bulunuyor.

İç ve dış pazarlara yönelik yapı

Genel merkezi Ankara’da bulunan ATEL, iç ve dış pazarlarda faaliyetlerini sürdürürken, projelerinde verimlilik ve müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, geliştirdiği teknolojileri projelerine entegre ederek savunma sanayii alanında sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

70,5 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak

Halka arz kapsamında toplam 70.500.000 adet payın satışı öngörülüyor. Payların 47 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, kalan kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Halka arzda ek satış planlanmazken, tahsisat oranlarının izahname sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Sabit fiyat ve fiyat istikrarı planı

Başvuruya göre halka arz sabit fiyatla gerçekleştirilecek ve fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak. Arz sürecinin Bulls Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum aracılığıyla yürütülmesi planlanıyor. Nihai pay fiyatı ve arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından yayımlanacak izahname ile kamuoyuna duyurulacak.

1982’den bu yana sanayi ve gıda üretimi

Tellioğlu Şirketler Grubu’nun faaliyetleri 1982 yılında Balıkesir’de kurulan Tellioğlu Un Fabrikası ile başladı. Günlük 1.000 ton üretim kapasitesine ulaşan tesis, 20’nin üzerinde ürün çeşidiyle yurt içi satış ve ihracat faaliyetlerini sürdürüyor. Grup, durum buğdayından sarı un, taş değirmen tam buğday unu ve sertifikalı organik un gibi ürünlerle sektörde yer alıyor.

Yem ve gıda yatırımlarıyla genişleyen yapı

Tellioğlu Grubu, 1995 yılında yem fabrikası yatırımını hayata geçirerek büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yemi üretimine başladı. Balıkesir ve çevre iller başta olmak üzere birçok bölgede faaliyet gösteren şirket, yem ürünlerini saha ihtiyaçlarına göre formüle ediyor.
2012 yılında devreye alınan Tellioğlu Değirmen Tesisleri ise İstanbul–İzmir yolu üzerinde unlu mamuller ve yöresel gıda ürünleri üretimiyle faaliyet gösteriyor.

Halka arz edilecek pay miktarı

Halka arz kapsamında toplam 300.000.000 adet pay yatırımcılara sunulacak. Payların 200.000.000 adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, kalan kısmı mevcut ortak paylarından oluşacak. Halka arzda ek satış öngörülmüyor.

Dağıtım esasları netleşti

Talep toplama sürecinde bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcı gruplarına eşit dağıtım yapılması planlanıyor. Tahsisat oranlarına ilişkin detaylar henüz belirlenmiş değil. Şirket, halka arz sonrasında fiyat istikrarı uygulamasının planlandığını bildirdi.

Aracı kurum yapısı

Halka arz işlemlerinin Deniz Yatırım ve Vakıf Yatırım eş liderliğinde kurulacak konsorsiyum tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Enerji alanındaki faaliyetler

Enerji sektöründeki faaliyetlerini Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi A.Ş. bünyesinde sürdüren Oltan Grubu, Çorum, Samsun, Afyon ve Karaman’daki tesisleriyle elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Şirketin aktif santrallerinin toplam kurulu gücü 100 MW seviyesinde bulunuyor.

Karaman’da faaliyet gösteren Biyokütle Enerji Santrali, 100 milyon dolarlık yatırım bedeliyle Türkiye’nin en yüksek kapasiteli biyokütle enerji santrali olarak konumlanıyor. Şirket, toplam üretim kapasitesiyle biyokütle enerji alanında öne çıkan üreticiler arasında yer alıyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre halka arzda toplam 89.250.000 adet payın satışa sunulması planlanıyor. Bu payların 73.500.000 adedinin sermaye artırımı, kalan kısmının ise ortak satışı kapsamında olması öngörülüyor.

Talep toplama yöntemi ve dağıtım yapısı

Halka arzın sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı belirtilirken, tahsisat oranlarına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

Açıklamalara göre halka arzda ek satış öngörülmüyor. Halka arz sonrasında fiyat istikrarı işlemlerinin planlandığı ifade edilirken, sürecin Halk Yatırım liderliğinde kurulacak konsorsiyum aracılığıyla yürütülmesi bekleniyor.

Üretim altyapısı ve faaliyet alanı

“Lezzetin En Doğal Formülü” mottosuyla faaliyetlerini sürdüren Doğkar Gıda, Türkiye’de yetiştirilen tarımsal ürünleri yüksek katma değerli gıda ürünlerine dönüştürme hedefiyle üretim yapıyor. Şirket, 8.500 metrekare kapalı alana sahip üretim tesislerinde, IFS ve BRC uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor.

120’den fazla ürün çeşidi bulunan Doğkar Gıda, geleneksel ürünlerin yanı sıra yenilikçi markalarıyla da gıda sektöründe yer alıyor. İki modern üretim tesisinde üretilen ürünler 100’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Kadın istihdamı ve kurumsal yaklaşım

Şirket tarafından paylaşılan kurumsal bilgilere göre Doğkar Gıda’da çalışanların yüzde 57’sini kadınlar oluşturuyor. Şirket, etik ticaret, sürdürülebilirlik ve kadın istihdamını öncelikli alanlar arasında konumlandırarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Halka arz kapsamında toplam 23.050.000 adet pay yatırımcılara sunulacak. Söz konusu payların 15 milyon adedi sermaye artırımı, kalan bölümü ise ortak satışı şeklinde planlandı.

Talep toplama yöntemi ve dağıtım esasları

Pay satışı, sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Dağıtımın bireysele eşit şekilde yapılması öngörülürken, tahsisat oranlarına ilişkin oranlar henüz açıklanmadı. Halka arzda ek satış uygulaması bulunmuyor.

Aracılık ve fiyat istikrarı planı

Halka arz sürecinin, Halk Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum aracılığıyla yürütülmesi planlanıyor. Süreç kapsamında fiyat istikrarı işlemleri uygulanması öngörülüyor.

İşlem göreceği pazar

Halka arzın tamamlanmasının ardından Pek Dondurulmuş Gıda A.Ş. paylarının Ana Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.

Şirketin faaliyet yapısı ve üretim altyapısı

1998 yılında Tekirdağ’da kurulan Pek Dondurulmuş Gıda A.Ş., faaliyetlerini bugün 5 ayrı işletmede sürdürüyor. Şirketin toplamda 15 üretim hattı ve 20.000 metrekarelik üretim alanı bulunuyor. Şirket bünyesinde 750 kişi istihdam edilirken, çalışanların %77’si kadınlardan oluşuyor.

Şirket, dondurulmuş gıda üretiminde Spiral IQF teknolojisini kullanarak ürünlerini -40 derecede şoklama yöntemiyle donduruyor. Üretim sürecinde katkı maddesi kullanılmazken, üretim altyapısında 12 adet Spiral IQF hattı yer alıyor.

Pay adedi ve satış yapısı açıklandı

Halka arz kapsamında toplam 390.513.699 adet pay satışa sunulacak. Bu payların 215.753.425 adeti sermaye artırımı, kalan bölümü ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara arz edilecek. Halka arzda ek satış öngörülmezken, fiyat istikrarı uygulamasının planlandığı belirtildi.

Talep toplama yöntemi ve dağıtım esasları

Odeon Turizm’in halka arzında sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak ve süreç borsa dışında gerçekleştirilecek. Payların dağıtımı, bireysel yatırımcılar ile yüksek başvurulu yatırımcılar arasında eşit dağıtım esasına göre yapılacak. Tahsisat oranlarına ilişkin detaylar ise henüz belirlenmiş değil.

Konsorsiyum yapısı ve pazar bilgisi

Halka arz sürecinin, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım eş liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum aracılığıyla yürütülmesi planlanıyor. Şirket paylarının, Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.

Odeon Turizm’in faaliyet alanları

ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş., 1992 yılında kuruldu ve Türkiye’nin yanı sıra Mısır, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Tunus, Yunanistan ve Vietnam’da faaliyet gösteren iştiraklere sahip bulunuyor. Şirket; konaklama, ulaşım ve karşılama, kişiye özel hizmetler, rehberlik ve tur hizmetleri ile MICE ve grup organizasyonları alanlarında hizmet sunuyor.

Destinasyon yönetimi ve kalite standartları

Odeon Tours, grup bünyesindeki tur operatörlerinin hizmet standartlarını korumak amacıyla Destinasyonlar Yönetim Merkezi adıyla merkezi bir yapı oluşturdu. Bu yapı sayesinde, grubun iştiraki olmayan yaklaşık 35 ülkede faaliyet gösteren partnerlerin misafirlerine yönelik konaklama ve hizmet süreçleri denetleniyor.

Şirket, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 10002 ve ISO 39001 kalite belgelerine sahip olup, Odeon Tours markasıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde en fazla turiste hizmet veren şirketler arasında yer alıyor.

Halka arzda toplam 250.000.000 adet hisse yatırımcılara sunulacak. Bu hisselerin 200 milyon adedi sermaye artırımı, kalan bölümü ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci sabit fiyatla ve borsa dışında yapılacak.

Dağıtım ve arz detayları

Açıklanan bilgilere göre halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım esas alınacak. Başvuru sayısının yüksek olması halinde oransal dağıtım uygulanacak. Tahsisat oranları henüz belirlenmedi. Halka arzda ek satış öngörülmezken, fiyat istikrarı planlanıyor.

Arz sürecinde YATIRIM FİNANSMAN liderliğinde bir konsorsiyum oluşturulacak. Mercanlar Otomotiv paylarının Ana Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.

Faaliyet geçmişi ve iş alanı

Mercanlar Otomotiv, 1982 yılında İstanbul Taksim’de Mercedes-Benz araçlarının yedek parça ticareti ve tedariği amacıyla kuruldu. Şirket, Mercedes-Benz’in yanı sıra VOLKSWAGEN Grup ve BMW Grup yedek parçalarının satış ve dağıtımını da gerçekleştiriyor.

Şirket bünyesinde bulunan CORALS markasıyla kendi yedek parça ürünlerini de pazara sunan Mercanlar Otomotiv, toplam 65 marka temsilciliği ile faaliyet gösteriyor.

Operasyonel yapı

Mercanlar Grubu; 3 ülkede, 16 şehirde ve 22 farklı hizmet noktasında faaliyet yürütüyor. 45.000 metrekarenin üzerinde depolama alanı ve 350’yi aşkın çalışanı ile operasyonlarını sürdüren şirket, büyümesini kademeli olarak devam ettiriyor.

Şirketin hizmet yaklaşımının temelinde “Saygı ve Sevgi” esaslı anlayış yer alırken, grubun önceliğinin tüm paydaşlarına değer katmak olduğu ifade ediliyor.