Çorlu merkezli kablo üreticisi Reçber Kablo A.Ş., halka arz için taslak izahnamesini yayımlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Şirket, başvurunun onaylanması halinde İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulacak konsorsiyum aracılığıyla 192 milyon adet B Grubu nama yazılı payı satışa sunacak.
Sermaye artırımı ve ortak satışı bir arada
Taslak izahnameye göre 192 milyon adetlik arzın 160 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda şirketin 800 milyon liralık mevcut sermayesi 960 milyon liraya yükselecek. Kalan 32 milyon adet pay ise mevcut ortakların satışından gelecek. Aile şirketi yapısını koruyan Reçber Kablo'da ortak satışı, her biri 8 milyon adetlik paylarla dört ayrı ortak adına yapılacak.
İzahnamede ek satış seçeneğine yer verilmedi. Fiyat istikrarı mekanizması ise planlanıyor. Dağıtım yöntemi olarak sabit fiyatla borsa dışı talep toplama öngörülürken, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım esas alınacak. Talebin yüksek gelmesi durumunda oransal dağıtıma geçilecek. Tahsisat oranları henüz netleşmedi.
Üretiminin yüzde 45'i ihracata gidiyor
1984'te güç kablosu üreticisi olarak kurulan şirket, 1999'da koaksiyel kablo alanına girdi. 2008'de başlattığı LAN serisi yatırımlarıyla Avrupa pazarının üst diliminde konumlanan Reçber Kablo, bugün Çorlu-Türkgücü Sanayi Bölgesi'nde 30 bin metrekare açık, 20 bin 300 metrekare kapalı alanda üretim yapıyor.
Şirket, üretiminin yüzde 45'ini Avrupa ve Orta Doğu dahil beş kıtada 25 ülkeye ihraç ediyor. Ürün gamı güç ve koaksiyel kablolardan veri, LAN, ses, video, kamera, iletişim, alarm, yangın alarmı, sinyal ve kontrol kablolarına uzanıyor. Reçber Kablo; EAC, TSE, VDE, GHMT, CPR ve ETL ürün sertifikalarının yanı sıra ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine de sahip.
Takvim SPK onayını bekliyor
Taslak izahname, şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden incelemeye açıldı. SPK'nın onay tarihi henüz belli değil; talep toplama takvimi, izahnamenin onaylanmasının ardından kesinleşecek. Onay süreci tamamlandığında halka arz fiyatı ve tahsisat detayları yatırımcılarla paylaşılacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.