ADM Elektrik Yatırımları A.Ş., sermaye piyasalarına açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Şirket tarafından paylaşılan taslak bilgilere göre halka arz kapsamında toplam 72.814.782 adet pay yatırımcılara sunulacak. Söz konusu payların 36.407.391 adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, kalan kısmı mevcut ortakların satışından oluşacak.
Halka arzın sabit fiyat yöntemiyle ve borsa dışında talep toplama modeliyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bireysel yatırımcılar ile yüksek başvurulu yatırımcı gruplarında eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı belirtilirken, tahsisat oranlarının ilerleyen süreçte netleşeceği bildirildi.
Şirketin paylarının BİST Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor. Sürecin lider aracı kurumu olarak Yapı Kredi Yatırım’ın öne çıktığı öğrenilirken, halka arz sonrası fiyat istikrarı işlemlerinin de planlandığı ifade edildi. Başvuru dosyasında ek satış seçeneğine yer verilmedi.
ADM Elektrik, Aydın, Denizli ve Muğla’da elektrik dağıtım hizmeti sunuyor. Yaklaşık 33 bin kilometrekarelik faaliyet alanında hizmet veren şirket, 49 ilçe ve 1.856 mahallede toplam 2,3 milyon tüketiciye ulaşıyor. Bölgedeki nüfusun ise yaklaşık 3,3 milyon seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Enerji altyapısı şirketlerine ilgi sürüyor
Son dönemde enerji ve altyapı şirketlerinin halka arzları BİST yatırımcılarının yakın takibinde bulunuyor. Özellikle düzenlenmiş gelir modeline sahip elektrik dağıtım şirketleri, dalgalı piyasa koşullarında daha öngörülebilir nakit akışı sunmaları nedeniyle yatırımcı ilgisini çekiyor.
ADM Elektrik’in faaliyet gösterdiği bölgelerin turizm ve tarım ağırlıklı ekonomik yapısı, elektrik tüketiminde dönemsel büyüme potansiyeli yaratıyor. Piyasa aktörleri, şirketin yatırım harcamaları, operasyonel verimliliği ve regülasyon kaynaklı gelir yapısını halka arz fiyatlamasında temel belirleyiciler arasında değerlendiriyor.
