Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., halka arz sürecini resmen başlattı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığı başvuruyla toplam 92.250.000 adet payın halka arz edilmesini planladığını duyurdu.
Halka arz kapsamında satışa sunulacak payların 69 milyon adedi sermaye artırımı yoluyla ihraç edilirken, kalan kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek. Şirketin elde edeceği yeni kaynağın üretim kapasitesi ve operasyonel büyüme alanlarında kullanılması bekleniyor.
Halka arzın sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemiyle yapılması planlanıyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı belirtilirken, tahsisat oranlarının ise ilerleyen süreçte netleşeceği ifade edildi.
Şirket, halka arzda ek satış yapılmayacağını açıkladı. Ayrıca fiyat istikrarı işlemi planlanmazken, yatırımcı güvenini desteklemek amacıyla günlük alım emri taahhüdü verileceği belirtildi.
Halka arz konsorsiyumuna İnfo Yatırım liderlik edecek. Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.
Parteks Kağıt, 1996 yılında kağıt ve ambalaj sektöründe faaliyet göstermeye başladı. Şirket, aynı yıl ilk kağıt makinesini devreye alırken 2001 yılında oluklu mukavva üretimine geçiş yaptı.
Bugün toplam 250 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde faaliyet gösteren şirketin 100 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunuyor. Parteks, kağıt, temizlik kağıdı ve oluklu mukavva ambalaj alanlarında üretim gerçekleştiriyor.
Şirket, 2007 yılında temizlik kağıdı üretim hattını devreye alarak ürün gamını genişletti. 2014 yılında ikinci temizlik kağıdı hattı yatırımı yapılırken, 2017 yılında yıllık 100 bin ton kapasiteli oluklu mukavva üretim hattı faaliyete geçti.
Parteks’in son büyük yatırımı ise 2024 yılında gerçekleşti. Yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip dördüncü kağıt makinesinin devreye alınmasıyla birlikte şirketin üretim gücü önemli ölçüde büyüdü.
Şirket yönetimi, sürdürülebilirlik, teknoloji ve verimlilik odaklı büyüme stratejisini sürdürdüklerini belirtirken halka arz sonrası yatırımların hız kazanmasının hedeflendiğini ifade ediyor.
Kağıt sektöründe yatırım iştahı sürüyor
Kağıt ve ambalaj sektörü son yıllarda e-ticaret, lojistik ve tüketim tarafındaki büyümeyle birlikte stratejik üretim alanlarından biri haline geldi. Özellikle oluklu mukavva ve temizlik kağıdı üretimindeki kapasite artışları dikkat çekiyor.
Sanayi şirketlerinin halka arzlara yeniden hız vermesi, üretim yatırımlarını sermaye piyasaları üzerinden finanse etme eğilimini güçlendiriyor. Parteks Kağıt’ın halka arzında sermaye artırımı ağırlığının yüksek olması da büyüme odaklı finansman stratejisine işaret ediyor.