Dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Talep toplama 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde, pay başına 56,00 liradan yapılacak. Şirketin halka açıklık oranının ek satış dahil yüzde 12,16 olması planlanıyor.
Talep 56 liradan toplanacak
Şirketten yapılan açıklamaya göre halka arz, "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecek. Talepte bulunabilecek yatırımcı grupları yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar olarak belirlendi. Konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım ile Halk Yatırım üstleniyor.
Ek satış dahil toplam 80.333.946 adet B grubu pay satışa sunulacak; ek satış hariç bu rakam 66.944.955 adet olarak öngörülüyor. Halka arz büyüklüğü, tüm payların satılması durumunda ek satış hariç 3,7 milyar lira, ek satış dahil ise yaklaşık 4,5 milyar lira seviyesine ulaşıyor. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 10,14 olarak hesaplandı.
Onaylı izahname, Saat&Saat'in kendi internet sitesi ile konsorsiyum liderlerinin sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Ciro 13,4 milyar liraya ulaştı
1994'te kurulan şirket, 30 yılı aşkın süredir saat perakendesinde faaliyet gösteriyor. İlk mağazasını 2005'te İstanbul Cevahir AVM'de açan Saat&Saat, bugün Versace, Emporio Armani, Michael Kors, Guess, Lacoste, Adidas ve Calvin Klein gibi 30'dan fazla markayı portföyünde barındırıyor. Timex ve Plein Sport markaları yakın dönemde eklendi.
31 Mart 2026 itibarıyla şirketin yurt içi ve yurt dışındaki mağaza sayısı 185'e, toptan satış noktası sayısı 603'e ulaştı. Ürünler, Türkiye dahil 45 ülkedeki dağıtım ağıyla satışa sunuluyor. Aynı tarih itibarıyla geriye dönük 12 aylık ciro yaklaşık 13,4 milyar lira, düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık yüzde 32,4 olarak açıklandı. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde adet bazında yaklaşık yüzde 20,9 büyüme kaydettiğini bildirdi.
Gelir borç ve işletme sermayesine ayrılacak
Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 20'sini finansal borçların ödenmesinde, yüzde 80'ini işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor. Halka arz öncesi 620.222.018 lira olan sermaye, 40.166.973 liralık artırımın ardından 660.388.991 liraya çıkacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.