Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.’nin halka arzı 14–15–16 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda toplam 60 milyon pay, 18 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Arzın toplam büyüklüğü 1,08 milyar TL olurken, halka açıklık oranı yüzde 26,67 olarak belirlendi.
Sermaye artışı payı öne çıkıyor
Halka arz kapsamındaki payların 50 milyon adedi sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek. Bu kapsamda şirkete yaklaşık 842 milyon TL net nakit girişi sağlanması hedefleniyor. Halka arz yapısında ortak satışı sınırlı tutulurken, elde edilecek kaynağın doğrudan şirket faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.
Fon kullanım alanları belirlendi
Halka arz gelirinin yüzde 40–50’sinin güneş enerjisi santrali kurulumu veya alımı için kullanılması öngörülüyor. Kaynağın yüzde 30–40’ının sürdürülebilirlik yatırımlarına, yüzde 10–15’inin yeni şube açılışlarına, yüzde 5–10’unun ise elektrikli araç şarj istasyonu ağı yatırımlarına ayrılması planlanıyor. Fon kullanım planında borç kapatımına yönelik bir kalem yer almıyor.
Yatırımcı dağılımı ve tahsis yapısı
Halka arzda payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle tahsis edilecek. Yüzde 10’luk kısım yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım yöntemiyle sunulacak. Yüzde 20’lik bölüm ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Kurumsal yatırımcı tahsisi Kuveyt Türk Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Fiyat istikrarı ve finansal göstergeler
Halka arz sonrası 30 gün süreyle fiyat istikrarı planlanırken, halka arz eden pay sahiplerinin brüt gelirinin yüzde 50’sinin bu amaçla kullanılacağı açıklandı. Halka arz sonrası şirketin defter değeri 8,20 TL olarak hesaplandı. Piyasa değeri/defter değeri oranı 2,20, fiyat/kazanç oranı ise 66 seviyesinde yer aldı.
Şirketin kısa ve uzun vadeli toplam yükümlülüklerinin 935 milyon TL olduğu, mevcut nakit varlıklar ve alacaklarla bu tutarın karşılanabilir seviyede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.