Formül Plastik ve Metal AŞ’nin halka arzına ilişkin açıklanan veriler, şirketin kaynak kullanımında üretim kapasitesini artırmaya ve entegre tesis yapısını güçlendirmeye odaklandığını ortaya koyuyor. Halka arz sürecinin şirket faaliyetleri üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde izlenecek.

Halka arzın genel çerçevesi

  • Sabit fiyat: 30,24 TL

  • Talep yöntemi: Sabit fiyatla talep toplama

  • Toplam pay adedi: 40.000.000 lot

  • Arz büyüklüğü: Yaklaşık 1,2 milyar TL

  • Halka açıklık oranı: %25

  • Dağıtım yöntemi: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

  • Sermaye artırımı: 10 milyon lot

  • Ortak satışı: Haydar Şahin

Fon kullanımında yatırım ağırlığı

  • Halka arzdan elde edilecek net gelirin %70’i yatırımlara ayrılacak

    • Arsa temini

    • Yeni fabrika binalarının inşası

    • Makine ve ekipman alımları

    • Üretim kapasitesinin artırılması

    • Tesislerin entegre hale getirilmesi

  • Gelirin %30’u işletme sermayesi için kullanılacak

    • Hammadde tedariki

    • Finansal yapının desteklenmesi

Borçlanma yerine üretim odaklı yaklaşım

  • Halka arz gelirinin borç geri ödemesinde kullanılmaması planlanıyor

  • Kaynağın ağırlıklı olarak yeni yatırımlara yönlendirilmesi öngörülüyor

  • Üretim altyapısının genişletilmesi hedefleniyor

Üretim tesisleri ve entegre yapı

  • Şirket 1990’lı yıllardan bu yana sektörde faaliyet gösteriyor

  • Üretim üç ana tesiste gerçekleştiriliyor:

    • Veliköy OSB: PP-RC temiz su boruları

    • Metal tesisi: Pirinç vana ve metal bağlantı parçaları

    • PVC tesisi: Atık su boruları

  • Metal parçaların ve kalıpların şirket bünyesinde üretilmesi entegre bir yapı sağlıyor

Finansal göstergeler (31.12.2023)

  • Hasılat: 1,93 milyar TL

  • Brüt kâr marjı: %31

  • Net kâr: 163,1 milyon TL

  • Brüt kâr marjında son yıllarda artış eğilimi dikkat çekiyor

Bilanço yapısına ilişkin veriler

  • Cari oran: 2,03

  • Net finansal borç / özkaynak oranı: %15

  • Dönen varlıkların toplam varlıklara oranı: %72

  • Likidite açısından güçlü bilanço görünümü

İhracat ve pazar yapısı

  • Yurt dışı satış oranı: %51,68

  • Yurt içi satış oranı: %48,45

  • Yaklaşık 90 ülkeye ihracat

  • Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere Avrupa ve Afrika pazarlarında faaliyet

Yatırımcıyı ilgilendiren taahhütler

  • İhraççı şirketten 1 yıl süreyle bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak

  • Ortaklar 1 yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek

  • Fiyat istikrarı işlemleri:

    • Brüt halka arz gelirinin %20’si

    • 15 gün süreyle planlanıyor