FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.’nin halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verildi. Halka arzda payların 30,24 TL fiyat üzerinden yatırımcılara sunulması planlanıyor. Halka arz sürecinin ilerleyen aşamalarında sermaye yapısındaki değişimin piyasa yansımaları takip edilecek.
SPK onayı kapsamında Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 130.000.000 TL’den 160.000.000 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Artış, 30.000.000 TL nominal değerli payların bedelli olarak ihraç edilmesi yoluyla gerçekleştirilecek.
Halka arzda sermaye artışına ek olarak mevcut ortaklara ait 10.000.000 TL nominal tutarlı payların satışa konu edilmesi planlanıyor. Ek pay satışı ya da bedelsiz sermaye artırımı ise izahnamede yer almıyor.
Halka arzın kapsamı
Planlanan halka arzda toplam 40.000.000 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Halka arzdan elde edilecek fonların, şirket faaliyetlerinin finansmanı ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması hedefleniyor.
Halka arz konsorsiyumu ve ihracat ağı
Halka arz sürecinde konsorsiyum liderliği görevini İNTEGRAL YATIRIM ve ZİRAAT YATIRIM üstleniyor. Şirket, üretim ve satış faaliyetleri kapsamında beş kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Geniş coğrafi yayılımın, şirketin operasyonel ölçeği ve uluslararası pazar çeşitliliği açısından takip edilen başlıklar arasında yer aldığı belirtiliyor.
Üretim ve faaliyet yapısı
FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş., Veliköy ve Çerkezköy’de bulunan tesislerinde PP-R, PVC ve PE-RT boru ile bağlantı elemanları üretimi gerçekleştiriyor. Şirket, metal bağlantı parçaları ve pirinç insört üretimini de kendi bünyesinde yapıyor.
1992 yılında kurulan şirket, zaman içinde plastik enjeksiyon, kalıpçılık ve metal üretimi alanlarında kapasitesini genişletti. Formül ve Aquapa markalarının yanı sıra Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe markalarıyla hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda faaliyet yürütüyor.
İhracat ve yatırımlar
Şirket, 2000’li yılların başından itibaren ihracat faaliyetlerini artırırken, üretim süreçlerini otomasyon yatırımlarıyla destekledi. Farklı yıllarda ihracat performansıyla “TİM İlk 1000 İhracatçı” listesinde yer aldı.