Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ ile Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ilk halka arzlarına onay verdi. SPK’nın 20 Ağustos 2026 tarihli bülteninde açıklanan pay miktarları ve sabit satış fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre iki halka arzın toplam azami büyüklüğü 4,303 milyar TL’ye ulaşıyor.
İntetra’da 40 milyon TL nominal pay satılacak
İntetra Teknoloji’nin 130 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 30 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımıyla 160 milyon TL’ye yükselecek.
Sermaye artırımının yanı sıra şirketin mevcut ortaklarından Mehmet Ömerbeyoğlu’na ait 10 milyon TL nominal değerli B grubu pay da halka arz kapsamında satışa sunulacak. Böylece yatırımcılara toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirilecek.
SPK, 1 TL nominal değerli İntetra paylarının 53,60 TL sabit fiyat üzerinden satışını onayladı. Bu fiyat dikkate alındığında şirketin halka arz büyüklüğü azami yaklaşık 2,144 milyar TL olarak hesaplanıyor.
Bu tutarın 1,608 milyar TL’lik bölümü sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni paylardan, 536 milyon TL’lik kısmı ise mevcut ortak paylarının satışından oluşuyor. Halka arzın tamamlanması durumunda halka açık nominal payların şirketin yeni sermayesine oranı yüzde 25 olacak.
Bakırcı GYO’da mevcut ortak payı satılmayacak
Bakırcı GYO’nun 501 milyon TL seviyesindeki sermayesi, 167 milyon TL bedelli artırımla 668 milyon TL’ye çıkarılacak. SPK bültenine göre halka arz kapsamında mevcut ortak payı veya ek pay satışı yapılmayacak.
Şirketin 1 TL nominal değerli payları 12,93 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arz edilecek 167 milyon TL nominal değerli payın tamamının satılması durumunda halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,159 milyar TL olacak.
Payların tamamının sermaye artırımı yoluyla ihraç edilmesi nedeniyle hesaplanan halka arz büyüklüğünün tamamı yeni pay satışından kaynaklanacak. Halka arz sonrasında Bakırcı GYO’nun nominal halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.
İki halka arzın büyüklüğü 4,303 milyar TL
İntetra Teknoloji ile Bakırcı GYO’nun hesaplanan halka arz büyüklükleri birbirine yakın seviyelerde bulunuyor. İntetra’da 40 milyon TL nominal değerli pay 53,60 TL’den satışa çıkarken, Bakırcı GYO’da 167 milyon TL nominal değerli pay için 12,93 TL sabit fiyat uygulanacak.
Pay fiyatları ve halka arz edilecek nominal pay miktarları farklılaşmasına rağmen her iki şirkette halka arz sonrası nominal halka açıklık oranı yüzde 25 seviyesinde hesaplanıyor.
SPK’nın 2026/52 sayılı bülteninde şirketlerin talep toplama tarihlerine yer verilmedi. Talep toplama takvimi ve dağıtıma ilişkin ayrıntıların halka arz sürecindeki sonraki duyurularla netleşmesi bekleniyor.
İntetra ve Bakırcı GYO daha önce halka arz için SPK’ya başvuran şirketler arasında yer alıyordu. İntetra’nın başvurusu 27 Aralık 2024, Bakırcı GYO’nun başvurusu ise 2 Mayıs 2025 tarihini taşıyordu.
