Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş., paylarının halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru izahnamesini sundu. Başvuru kapsamında sermaye artırımı ve mevcut ortak pay satışı yoluyla toplam 459.764.198 adet B grubu payın halka arz edilmesi planlanıyor.
Arzın yüzde 76,7’si ortak satışından oluşacak
Halka arz edilmesi planlanan payların 107.278.313 adedi sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni paylardan oluşacak. Mevcut ortak Proteger Investments S.à.r.l. ise 352.485.885 adet payını satışa sunacak.
Buna göre sermaye artırımı toplam arzın yaklaşık yüzde 23,3’ünü oluştururken, ortak satışı yaklaşık yüzde 76,7’lik paya sahip olacak.
Sermaye artırımının tamamlanması halinde Pronet’in 1.118.759.548,21 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.226.037.861,21 TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Halka arz edilmesi planlanan toplam pay miktarı ise artırılmış sermayenin yaklaşık yüzde 37,5’ine karşılık geliyor.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Pronet’in fon kullanım raporuna göre, sermaye artırımı yoluyla elde edilecek net gelirin yaklaşık yüzde 50’sinin büyüme yatırımlarına ayrılması planlanıyor. Kalan yaklaşık yüzde 50’lik bölümün ise finansal borçluluğun azaltılmasında kullanılması öngörülüyor.
Şirket, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenen fon kullanım oranları arasında yüzde 10’a kadar değişiklik yapabilecek.
Ak Yatırım, Pronet’in başvuru izahnamesi ile fon kullanımına ilişkin yönetim kurulu kararını 9 Eylül 2026 tarihinde yayımladı.
Yasal uyarı: Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır ve yatırım tavsiyesi değildir.
