Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arz sürecinde talep toplama tarihleri kesinleşti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından şirket, TKNKA işlem koduyla 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde pay başına 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılardan talep toplayacak. Halka arz kapsamında toplam 31 milyon nominal değerli pay satışa sunulurken, işlem tamamlandıktan sonra şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arzın kapsamı netleşti
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2026/49 sayılı bültenine göre Teknika Plast'ın çıkarılmış sermayesi 100 milyon TL'den 125 milyon TL'ye yükseltilecek. Bu kapsamda 25 milyon TL nominal değerli yeni pay ihraç edilirken, mevcut ortaklar Kemal Yaralı ile Ali Kutay Yaralı'nın ayrı ayrı 3 milyon TL nominal değerli B grubu payları da halka arz edilecek.
Toplam satışa sunulacak pay miktarı 31 milyon nominal olarak belirlenirken, halka arz fiyatı pay başına 85,40 TL olarak açıklandı.
Halka arz büyüklüğü 2,65 milyar TL seviyesinde
Halka arz fiyatı ile satışa sunulacak toplam pay miktarı esas alındığında brüt halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 647 milyon 400 bin TL olarak hesaplanıyor.
Bu tutarın yaklaşık 2 milyar 135 milyon TL'lik bölümü sermaye artırımı kapsamında şirkete sağlanacak brüt fonu oluştururken, 512 milyon 400 bin TL'lik kısmı mevcut ortakların pay satışından elde edilecek gelirden oluşuyor. Mevcut ortak satışı nedeniyle bu bölüm şirket bilançosuna kaynak olarak aktarılmayacak.
Halka arz sonrasında şirketin sermayesi 125 milyon TL'ye yükselecek ve halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 24,8 olacak. Halka arz fiyatı dikkate alındığında şirketin teorik piyasa değeri yaklaşık 10,68 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor.
Onaylı izahname KAP'ta yayımlandı
Teknika Plast'ın halka arz başvurusu 2024 yılında başlamıştı. SPK'nın 5 Ağustos 2026 tarihli onayıyla halka arz süreci tamamlanırken, onaylı izahname ve ekleri 7 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.
Talep toplama işlemleri 12 Ağustos Çarşamba günü başlayacak, 14 Ağustos Cuma günü sona erecek. Şirket paylarının TKNKA koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmesi planlanıyor.
Şirket 2025'te 5,8 milyar TL satış geliri elde etti
Teknika Plast'ın paylaştığı finansal verilere göre şirket, 2025 yılında 5,8 milyar TL satış geliri ve 1,1 milyar TL FAVÖKelde etti. Şirket, 900'ün üzerinde çalışanıyla sert plastik ambalaj ve endüstriyel plastik ürünleri olmak üzere iki ana faaliyet alanında üretim gerçekleştiriyor.
Gıda sektörüne yönelik ince cidarlı IML ambalaj çözümleri sunan şirket, endüstriyel tarafta ise beyaz eşya, otomotiv, elektronik ve lojistik sektörlerine plastik parça üretiyor.
Üretim kapasitesi ve ihracat faaliyetleri
Teknika Plast, Manisa ve Eskişehir'deki üretim tesislerinde faaliyet gösteriyor. Şirket verilerine göre sert plastik ambalaj üretiminde yıllık 14.600 ton, endüstriyel plastik ürünlerinde ise yıllık 35.000 ton hammadde işleme kapasitesine sahip bulunuyor.
Şirket ürünlerini 20'den fazla ülkeye ihraç ettiğini açıklarken, kurumsal verilerinde güneş enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 17.900 kWp olarak yer alıyor.
42 milyon euroluk yatırım programı devam ediyor
Teknika Plast, Manisa'da devam eden Ambalaj 2 Tesisi yatırımının yaklaşık 42 milyon euro büyüklüğe ulaşmasını öngörüyor. Yatırım kapsamında toplam 60 yeni makinenin devreye alınması ve ambalaj üretim kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu yatırımın tamamlanması, finansal borçluluğun azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ile yatırım ve satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde kullanmayı planlıyor. Şirket verilerine göre çalışanların yaklaşık yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor.
Resmî açıklamalarda yer alan bilgilere göre halka arz kapsamında gerçekleştirilecek 6 milyon nominal değerli mevcut ortak payı satışı nedeniyle bu bölümden sağlanacak gelir şirket kasasına girmeyecek. Önümüzdeki süreçte talep toplama sonuçlarının tamamlanmasının ardından halka arz sonuçları ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye ilişkin takvim de kamuoyuyla paylaşılacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
