Anpa Gross Mağazacılık A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) taslak izahname sundu. Başvuruya göre halka arz kapsamında toplam 160 milyon B grubu payın satışa sunulması planlanıyor. Bunun 125 milyon adedi sermaye artırımı, 35 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara arz edilecek.

Sermaye 625 milyon TL’ye çıkarılacak

Şirketin 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin halka arz sürecinde 125 milyon TL artırılarak 625 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Sermaye artırımı kaynaklı 125 milyon yeni pay ile mevcut ortaklara ait 35 milyon pay birlikte satışa sunulacak. Taslak izahnamede ek satış planlanmıyor.

Ortak satışı kapsamında Mehmet Yeğen ve Halil İbrahim Yeğen’e ait payların halka arz edilmesi öngörülüyor. Bu satıştan elde edilecek gelir şirkete aktarılmayacak.

Halka arzın yüzde 78,1’i yeni paylardan oluşacak

Planlanan 160 milyon paylık halka arzın 125 milyon paylık bölümünü sermaye artırımı oluşturuyor. Bu rakam toplam arz edilecek payların yüzde 78,1’ine karşılık geliyor. Ortak satışına ayrılan 35 milyon payın halka arz içindeki payı ise yüzde 21,9 seviyesinde bulunuyor.

Sermaye artırımı tamamlandığında şirketin çıkarılmış sermayesi mevcut 500 milyon TL seviyesinden 625 milyon TL’ye ulaşacak. Böylece çıkarılmış sermayedeki artış oranı yüzde 25 olacak.

Halka arz gelirinin yüzde 45’i borçlara ayrılacak

Taslak izahnameye göre şirketin sermaye artırımı kapsamında elde edeceği net halka arz gelirinin en büyük bölümü finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.

  • Yüzde 45’i finansal borçların anapara ve faiz ödemelerine,
  • yüzde 30’u yeni mağaza yatırımlarına,
  • yüzde 25’i işletme sermayesine ayrılacak.

Talep toplama detayları SPK onayı sonrası netleşecek

Halka arzda sabit fiyatla borsa dışında talep toplama yönteminin uygulanması öngörülüyor. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım planlanıyor. Yatırımcı gruplarına yönelik kesin tahsisat oranları henüz belirlenmedi.

Taslak belgelerde fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması da planlanıyor. Halka arz fiyatı, talep toplama tarihleri ve kesin tahsisat oranları SPK onayının ardından yayımlanacak belgelerle netlik kazanacak.

Yasal uyarı: Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır ve yatırım tavsiyesi değildir.