Rönesans Holding'in altyapı şirketi Rönesans Altyapı Sistemleri, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusunda bulundu. Şirketin paylaştığı yapıya göre arzın büyük bölümü yurt dışı kurumsal yatırımcılara yönlendirilecek, bireysel yatırımcılara da belirli bir pay ayrılacak. Halka arza toplam 329,3 milyon dolayında pay konu olacak.
Tahsisatın yarısı yurt dışı kurumsala ayrıldı
Açıklanan dağıtım planında payların yüzde 50'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 20, bireysel yatırımcılara yüzde 20, yüksek başvurulu yatırımcılara ise yüzde 10 pay ayrıldı. Bireysel tarafta eşit dağıtım yöntemi uygulanacak; yani talep eden her yatırımcı, başvuru tutarından bağımsız olarak eşit miktarda pay alacak.
Arza konu 329,3 milyon payın yaklaşık 263,4 milyon adedi sermaye artırımından geliyor. Kalan bölüm ise mevcut ortakların pay satışından oluşuyor. Şirketin paylaştığı yapıda ek satış öngörülmüyor.
Sabit fiyatla, borsa dışında talep toplanacak
Talep toplama, sabit fiyatla ve borsa dışında gerçekleştirilecek. Paylar işlem görmeye başladıktan sonra fiyat istikrarı uygulaması planlanıyor. Arza Ak, İş, Ünlü ve Ziraat Yatırım'ın eş liderliğindeki bir konsorsiyumun aracılık etmesi öngörülüyor. Hisseler, Borsa İstanbul'un en likit şirketlerinin işlem gördüğü Yıldız Pazar'da listelenecek.
Halka arz fiyatı ile talep toplama takvimi ise SPK onayının ardından netleşecek. Bu nedenle yatırımcıların izlemesi gereken bir sonraki eşik, Kurul'un başvuruya ilişkin değerlendirmesi olacak.
Grubun borsadaki ikinci adımı
Rönesans Altyapı Sistemleri, inşaat ve altyapı alanında uzun süredir faaliyet gösteren Rönesans Holding'in iştiraklerinden biri. Grup; tünel, demiryolu, enerji ve sağlık tesisleri gibi büyük ölçekli projelerde rol alıyor ve ENR'nin dünyanın en büyük uluslararası müteahhitleri listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Holding, 2024 yılında ticari gayrimenkul şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı borsaya taşımıştı. Altyapı Sistemleri'nin halka arzı, grubun bu yöndeki ikinci adımı olacak.
Yasal Uyarı: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza ve uzman görüşüne dayandırınız.
