Beyaz et sektörünün 28 yıllık köklü oyuncusu As Piliç, kurumsallaşma ve global pazarlardaki varlığını pekiştirme hedefiyle Borsa İstanbul’a başvurdu. Taslak izahname detaylarına göre şirket; 55 milyon adeti sermaye artırımı, 13,75 milyon adeti ortak satışı ve 13,75 milyon adeti ek satış olmak üzere geniş kapsamlı bir arz planlıyor. TEB Yatırım liderliğinde yürütülecek olan süreçte payların Yıldız Pazar’da işlem görmesi hedefleniyor.
Halka arzda bireysel yatırımcılar için "eşit dağıtım" modeli uygulanırken, yüksek tutarlı talep oluşturacak yatırımcılar için "oransal dağıtım" yöntemi planlanıyor. Şirket, elde edilecek fon girişiyle Sakarya ve Bilecik’teki tesislerinde teknolojik modernizasyon ve kapasite artışı gerçekleştirmeyi, böylece ölçek ekonomisinden daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.
İhracat vizyonu ve entegre üretim gücü
Üretiminin %20’sini Çin, Körfez ülkeleri ve Balkanlar başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihraç eden As Piliç, döviz bazlı gelir yapısıyla dikkat çekiyor. Saatlik 25 bin adet kesim kapasitesine sahip olan tesisler, yem fabrikasından kuluçkahaneye kadar tam entegre bir döngüde çalışıyor. Şirketin 1500’ü aşkın çalışanıyla sağladığı istihdam, halka arz sonrası hedeflenen yatırımlarla daha da genişleme potansiyeli taşıyor.
Sektör analizleri, gıda fiyatlarındaki küresel seyir ve protein talebindeki artışın, As Piliç gibi dikey entegrasyonunu tamamlamış şirketler için orta vadeli büyüme fırsatları sunduğunu gösteriyor. Fiyat istikrarı planlamasının da dahil edildiği taslak izahname, yatırımcı güvenini tesis etmeye yönelik stratejik adımlar içeriyor.
