Hestaş Madencilik Petrol İnşaat Haritacılık Ticaret A.Ş., paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Başvuru izahnamesine göre halka arz kapsamında toplam 170 milyon adet payın yatırımcılara sunulması planlanıyor. Payların 145 milyon adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise mevcut ortak Hüseyin Acar’ın pay satışı yoluyla halka arz edilecek.
Sermaye 845 milyon TL'ye çıkarılacak
Taslak yapıya göre şirketin 700 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 145 milyon TL artırılarak 845 milyon TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. Sermaye artırımı kapsamında 145 milyon TL nominal değerli 145 milyon adet yeni pay ihraç edilecek.
Toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 85,29’unu sermaye artırımı kapsamında çıkarılacak yeni paylar oluşturacak. Mevcut ortak Hüseyin Acar tarafından satılması planlanan 25 milyon adet payın halka arz içindeki ağırlığı ise yüzde 14,71 olacak.
Halka arz edilmesi planlanan toplam 170 milyon adet pay, sermaye artırımı sonrasında oluşacak 845 milyon adetlik sermayenin yaklaşık yüzde 20,12’sine karşılık geliyor.
Talep toplama ve dağıtım modeli nasıl olacak?
Başvuru izahnamesindeki taslak koşullara göre halka arzda sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemi uygulanacak. Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılması, yüksek başvurulu yatırımcılara ise oransal dağıtım uygulanması planlanıyor.
Tahsisat gruplarına ayrılacak pay oranları ise henüz belirlenmedi. Halka arz kapsamında ek satış yapılması ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlem uygulanması öngörülmüyor.
Satışa aracılık sürecinin Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulması planlanan konsorsiyum tarafından yürütülmesi hedefleniyor.
Hestaş Madencilik ne iş yapıyor?
2004 yılında kurulan Hestaş Madencilik; açık işletme madenciliği, maden üretimi ve dekapaj faaliyetlerinin yanı sıra yol, otoyol, altyapı, hidroelektrik santral, sulama göleti ve hafriyat projelerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin kurumsal bilgi sayfasında mevcut ödenmiş sermayesi 700 milyon TL olarak yer alıyor.
Halka arza ilişkin bilgiler başvuru izahnamesindeki taslak koşulları yansıtıyor.
Yasal uyarı: Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır ve yatırım tavsiyesi değildir.
