Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., denizcilik sektöründe faaliyet gösteren önde gelen şirketlerden biri olarak, 2024 yılının ilk yarısında halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 17.850.000 lot hisse sunmayı öngörüyor.

Halka Arz Detayları

Şirketin sermaye artırımı kapsamında 11.350.000 lot, Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. adına yapılan ortak satışında ise 6.500.000 lot hisse sunulacak. Halka arzdan elde edilecek gelir, öncelikle %65 oranında mevcut banka kredilerinin kapatılmasına, %15'lik bir bölümü Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesine yatırım yapılmasına ve kalan %20'si ise işletme sermayesine yönlendirilecek.

Finansal Önlemler ve Taahhütler

Halka arz sürecinde, şirket ve ortakları tarafından bir yıl süreyle herhangi bir hisse satışı yapılmayacağı taahhüt edilmiş. Ayrıca, halka arz sonrası fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 30 günlük bir fiyat istikrar süreci planlanmaktadır. Halka açıklık oranı ise %25,02 olarak belirlendi.

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. Halka Arza Hazırlanıyor Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. Halka Arza Hazırlanıyor

Tahmini Halka Arz Takvimi ve Tahsisat Bilgileri

Halka arzın tamamlanması için 2024 yılının ilk yarısının hedeflendiği, detaylar ise ilerleyen aşamalarda netleştirilecek. Tahsisat grupları ve dağıtılacak pay miktarı gibi bilgiler şu an için belirlenmekte olup, nihai detaylar yatırımcılarla paylaşılacak.

Bu stratejik adım, Özata Denizcilik'in finansal yapısını güçlendirmek ve büyüme planlarını desteklemek amacıyla atılıyor. Şirket, halka arz sürecini başarıyla tamamlayarak hem yerel hem de uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir konuma ulaşmayı hedefliyor.