Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank), sermaye yapısını güçlendirmek ve özkaynak tabanını genişletmek amacıyla sermayesini yüzde 25 artırarak hisselerinin ikincil halka arz sürecini başlattı. Bankanın KAP'a yaptığı açıklamada sermaye artırımı, satış koordinasyonu ve mevcut pay sahiplerine uygulanacak tahsisat esaslarına ilişkin ayrıntılar duyuruldu. Sürecin devamında ikincil halka arza ilişkin sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemler takip edilecek.
Sermaye 8,98 milyar TL'ye çıkarılacak
Halkbank Yönetim Kurulu, 30 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut yaklaşık 7,18 milyar TL olan çıkarılmış sermayenin 1,8 milyar TL artırılmasına karar verdi. İşlemin tamamlanmasıyla bankanın sermayesi yaklaşık 8,98 milyar TL seviyesine yükselecek.
Söz konusu artış, mevcut sermayeye göre yaklaşık yüzde 25'e karşılık geliyor. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylar ikincil halka arz sürecine konu olacak.
Yurt içi ve yurt dışı koordinatörler belirlendi
KAP açıklamasına göre ikincil halka arzın yurt içindeki koordinasyonunu Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek. Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satış işlemlerinin koordinasyonu için ise Citigroup ve J.P. Morgan yetkilendirildi.
Böylece ikincil halka arz kapsamında yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara yönelik satış işlemleri farklı koordinatörler aracılığıyla yürütülecek.
Mevcut pay sahipleri için tahsisat kararı
Halkbank Yönetim Kurulu ayrıca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye Varlık Fonu (TVF) dışındaki mevcut pay sahiplerine yönelik tahsisat esasını belirledi. Yönetim kurulu kararının KAP'ta ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahibi olan yatırımcılara, ellerinde bulunan pay miktarı kadar tahsisat yapılmasına karar verildi.
Bankanın açıklamasında söz konusu uygulamanın yeni pay alma, diğer ifadeyle rüçhan hakkı olmadığı belirtildi. Uygulamanın herhangi bir imtiyaz niteliği taşımadığı ve yalnızca ikincil halka arz sürecindeki tahsisat ile dağıtım esasını ifade ettiği vurgulandı.
Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihleri doğrultusunda verilmelidir.
