Motor Aşin Otomotiv Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., paylarının halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptı.

Başvuru izahnamesinde yer alan bilgilere göre halka arz kapsamında toplam 186.798.000 adet B Grubu pay satışa sunulacak. Bu payların 122.250.000 adedi sermaye artırımı, 64.548.000 adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Sermaye artırımı yoluyla satışa sunulacak payların toplam halka arz içindeki payı yüzde 65,45 olacak. Sermaye artırımı sonrasında şirketin 733,5 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 855,75 milyon TL’ye yükselecek.

Ortak satışı kapsamında Saim Aşçı 40.019.760 adet, Ramazan Aşçı 12.909.600 adet, Mecit Aşçı 8.391.240 adet ve Bedreddin Aşçı 3.227.400 adet pay satacak.

Başvuru dokümanında ek pay satışı planlanmadığı belirtildi. Halka arz konsorsiyumunun liderliğini İntegral Yatırım üstlenecek.

Talep toplama üç iş günü sürecek

Halka arzın sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor. Talep toplama süresi üç iş günü olarak belirlendi.

Halka arz fiyatı ile yatırımcı gruplarına ayrılacak tahsisat oranları başvuru dokümanında yer almadı.

Yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacak. “Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar” grubunda ise oransal dağıtım yapılacak. Yurt içi kurumsal yatırımcılar da ayrı bir yatırımcı grubu olarak tanımlandı.

Net gelirin yüzde 50’si ticari yatırımlara ayrılacak

Şirket, sermaye artırımı yoluyla sağlayacağı net halka arz gelirinin yüzde 50’sini ticari satın almalar ve operasyonel verimlilik yatırımlarında kullanmayı planlıyor.

Fonun yüzde 20’sinin lojistik altyapısı ve pazarlamaya, yüzde 10’unun özel markalı ürün portföyüne, yüzde 20’sinin ise finansal yapının güçlendirilmesine ayrılması öngörülüyor.

Ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek pay satışlarından şirkete gelir sağlanmayacak.

Başvuru izahnamesinde Motor Aşin’in kısa ve uzun vadeli toplam finansal borçlanmalarının 31 Aralık 2025 itibarıyla 2,446 milyar TL, 31 Mart 2026 itibarıyla ise 2,165 milyar TL olduğu belirtildi.

Buna göre şirketin finansal borçlanmaları söz konusu dönemde yüzde 11,49 azaldı. Halka arz gelirinin yüzde 20’sinin de finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Fiyat istikrarı işlemleri yapılacak

Başvuru dokümanında halka arzın ardından fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yapılmasının planlandığı belirtildi.

Bu işlemlere ilişkin ayrıntılar, halka arz fiyatı ve satış takvimiyle birlikte netleşecek.

Motor Aşin’in kurumsal tarihçesine göre şirketin temelleri 1971 yılında Elazığ’da Aşin Ticaret adıyla atıldı. Şirket, 1981 yılında Motor Aşin adını aldı.

Motor Aşin, otomotiv satış sonrası pazarında binek araç, hafif ticari araç ve ağır vasıta yedek parçaları alanında faaliyet gösteriyor.

Yasal uyarı: Bu içerik genel bilgilendirme amacı taşır ve yatırım tavsiyesi değildir.