Türkerler Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin (Türker VEYAŞ) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi. Halka arz sürecinde fiyat istikrarı için ayrılması planlanan fon ile ek satış seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağı yatırımcıların izleyeceği başlıklar arasında yer alacak.
65 milyon TL nominal değerli pay satışa çıkacak
Halka arz kapsamında Türker VEYAŞ’ın sermayesinin 529 milyon 354 bin 723 TL’den 566 milyon 854 bin 723 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Sermaye artırımı kapsamında 37 milyon 500 bin TL nominal değerli pay, ortak satışı kapsamında ise 27 milyon 500 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
Böylece ek satış hariç toplam 65 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Pay başına 136 TL satış fiyatı üzerinden halka arz büyüklüğünün 8 milyar 840 milyon TL olması hedefleniyor.
Ek satışla büyüklük 10,54 milyar TL'ye çıkabilir
Halka arz, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemleriyle gerçekleştirilecek. Ayrıca 12 milyon 500 bin TL nominal değerli pay için ek satış imkânı bulunuyor.
Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilen payların toplam nominal değeri 77 milyon 500 bin TL’ye, halka arz büyüklüğü ise 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşacak. Şirketin halka açıklık oranı ek satış hariç yaklaşık yüzde 11,47, ek satış dahil yaklaşık yüzde 13,67 olacak.
Halka arz büyüklüğünün yüzde 70’i için plan yapıldı
Halka arz kapsamında fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için halka arz büyüklüğünün yüzde 70’ine karşılık gelen tutarda fon ayrılması planlanıyor. Söz konusu işlemler halka arz sonrasında belirlenen koşullar çerçevesinde yürütülecek.
Hâkim ortaklar da şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca pay satışı gerçekleştirmeyecek. Aynı dönemde dolaşımdaki pay miktarını artıracak herhangi bir işlem yapılmaması öngörülüyor.
Türker VEYAŞ paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Dört ilde 894 bin 544 tüketiciye hizmet veriyor
Türker VEYAŞ; elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satış ile elektrik enerjisi toptan satış ve ticareti alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, bağlı ortaklığı VEDAŞ üzerinden Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis’te elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.
VEPSAŞ elektrik perakende satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütürken, LİNA ise arıza, bakım ve onarım, endeks okuma, kesme-açma, tesis yapımı ve fatura tahsilatı gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.
31 Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 2,1 milyon kişinin yaşadığı hizmet bölgesinde dağıtım sistemini kullanan 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunuluyor. Türker VEYAŞ ve enerji alanındaki bağlı ortaklıklarında 2 bini aşkın çalışan bulunuyor.
Şebekeye yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım yapıldı
Türker VEYAŞ, 2023 yılından 31 Mart 2026’ya kadar şebeke altyapısına yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Yatırımlar, faaliyet bölgesindeki elektrik talebine bağlı olarak dağıtım altyapısının geliştirilmesine yönelik yürütüldü.
Halka arzdan elde edilecek kaynağın şirketin yatırım programının desteklenmesi, elektrik şebekesinin güçlendirilmesi ve operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla kullanılması planlanıyor.
Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve veriler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım kararları kişisel risk ve getiri tercihleri doğrultusunda verilmelidir.
