Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, şirketin halka arz süreci kapsamında yatırım planlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalar, 10-11-12 Aralık tarihlerinde talep toplanacak halka arzın büyüklüğü, fon kullanımı ve sektör hedeflerine ilişkin kapsamlı bilgileri içeriyor. Sürecin yatırımcı talebi ve piyasa koşulları üzerindeki etkileri izlenecek.
Raffles İstanbul’da düzenlenen toplantıda konuşan Zeray, halka arzın şirketin kurumsal yapısını güçlendirirken yeni yatırımlar için önemli bir kaynak sağlayacağını bildirdi. Zeray, Zeray GYO kalitesini Türkiye geneline yaymayı ve uluslararası projeler geliştirmeyi planladıklarını belirtti.
Halka arz detayları
Talep toplama süreci 10-11-12 Aralık olarak açıklanırken, pay başına fiyat 13 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor. Toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli payın satılacağı süreç Ziraat Yatırım ve İntegral Yatırım liderliğinde yürütülecek.
Halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması öngörülüyor. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Yatırımcılar halka arza ZERGY kodu ile katılım sağlayabilecek.
Fon kullanımı ve portföy hedefleri
Zeray GYO, halka arz gelirinin yüzde 20-30’unu yeni arsa alımı ve mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanında kullanmayı planlıyor. Geliştirme portföyünde yer alan 12 projenin toplam değeri 17,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
Şirket ayrıca kamu ihaleleri dahil arsa satış duyurularını düzenli olarak takip ederek portföyünü büyütmeyi amaçlıyor. Devam eden projeler için ayrılan yüzde 65’lik fon kullanım oranının yaklaşık 1.948 adet ek konut ve ticari ünite kazanımı sağlayacağı açıklandı.
Fiyat istikrarı ve taahhütler
Halka arz sonrası 1 yıl boyunca hakim ortak tarafından hisse satışı yapılmayacağı, aynı süre içinde sermaye artırımlarının da pay miktarını artıracak şekilde kullanılmayacağı kaydedildi. Payların BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamasını takip eden 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.
Bu işlemlerde halka arz gelirinin yüzde 40,8’ine karşılık gelen yaklaşık 832 milyon TL’lik tutar kullanılacak.
Finansal veriler
Zeray GYO’nun toplam varlıklarının 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 6 milyar 218 milyon TL’ye, özkaynaklarının ise 7 milyar 173 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi. 2024 yılında şirket 2 milyar 433 milyon TL hasılat ve 61 milyon TL brüt kar elde etti.
Harmony City, Gazania Life 1, Gazania Life 2 ve Miracle Garden projelerinin toplam arsa değerinin Mart 2025 raporlarına göre 1 milyar 975 milyon TL olduğu açıklandı. Ruhsat süreçlerinin tamamlanması durumunda projelerin 6 milyar 234 milyon TL değere erişebileceği kaydedildi.
Kurumsal yapı ve sürdürülebilirlik vizyonu
Zekeriya Zeray, şirketin ilk günden itibaren şeffaflık ve kurumsallaşma ilkeleri doğrultusunda yönetildiğini belirterek, halka arzın bu yapıyı daha da güçlendireceğini ifade etti. “Gelecek 300” adı verilen uzun vadeli sürdürülebilirlik planının yakında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
CEO Furkan Bozan ise şirketin 2008’den bu yana geliştirdiği projelerle sektörde güçlü bir konum edindiğini, yıllık üretim hızının 2 bin adet konut ve ticari birim seviyesinde olduğunu aktardı.
