Girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren Sustain Tech Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., borsaya açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Şirketin taslak izahnamesine göre halka arz yalnızca sermaye artırımı yoluyla yapılacak. Mevcut ortaklar pay satmayacak, ek satış da öngörülmüyor.
Plana göre şirketin 400 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 535 milyon TL'ye yükseltilecek. Artırılacak 135 milyon TL nominal değerli 135 milyon adet B grubu nama yazılı payın tamamı yatırımcılara sunulacak. Paylar Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem görecek.
Sabit fiyat, borsa dışı talep toplama
Satışta sabit fiyatla ve borsa dışında talep toplama yöntemi kullanılacak. Halka arza Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin liderliğinde kurulacak bir konsorsiyum aracılık edecek. Taslak izahnamede fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin planlandığı da yer alıyor.
Bireysele yüzde 47,5 pay
Tahsis planında en büyük pay bireysel yatırımcılara ayrıldı. Payların yüzde 47,5'i bireysel yatırımcılara, yüzde 2,5'i şirket çalışanlarına, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara yönlendirilecek. Bu oranlar adet bazında şöyle karşılık buluyor: bireysel yatırımcılar için 64 milyon 125 bin, şirket çalışanları için 3 milyon 375 bin, yurt içi kurumsal yatırımcılar için 40 milyon 500 bin, yurt dışı kurumsal yatırımcılar için 27 milyon pay. Bireysel yatırımcı ve şirket çalışanı gruplarında dağıtım eşit esasa göre yapılacak.
Gelirin büyük bölümü yeni yatırımlara
Başvuruyla birlikte hazırlanan fon kullanım yeri raporu, halka arzdan elde edilecek kaynağın nereye gideceğini de ortaya koyuyor. Şirket, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan net gelirin yüzde 80'ini yeni girişim sermayesi fırsatlarının finansmanına, yüzde 20'sini ise işletme sermayesine ayıracak. Raporda, döviz kuru ve faiz oranlarındaki oynaklık ile piyasa koşullarına bağlı olarak bu oranların kategoriler arasında en fazla yüzde 20 oranında değiştirilebileceği belirtiliyor. Şirket, fonu bu alanlarda kullanmaya başlayana kadar mevzuatın izin verdiği ölçüde vadeli mevduat, borçlanma senetleri ve yatırım fonları gibi araçlarda değerlendirebilecek.
Yeni paylar sermayenin dörtte biri olacak
İzahnamedeki rakamlara göre 135 milyon TL'lik artırım, mevcut sermayede yüzde 33,75'lik bir büyüme anlamına geliyor. Halka arz edilecek yeni paylar, artırım sonrasında 535 milyon TL'ye ulaşacak sermayenin yüzde 25,23'ünü oluşturacak. Mevcut ortakların toplam payı ise yüzde 74,77'ye gerileyecek. Arzın tamamı sermaye artırımından oluştuğu için halka arzdan sağlanacak fon doğrudan şirketin kasasına girecek.
